تم تنفيذ مجموعة من التحديثات المتقدمة في نظام إدارة الحسابات تهدف إلى رفع كفاءة المتابعة والتنسيق بين الموظفين، مع واجهات تفاعلية وسجلات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
📋 قسم الملاحظات (داخل الحساب):
- أصبح لكل حساب قسم مخصص لكتابة ملاحظات داخلية.
- يمكن كتابة الملاحظات بواسطة أي موظف مخول، مع توثيق التاريخ واسم الكاتب.
- تعرض الواجهة قائمة بالملاحظات السابقة المرتبطة بالحساب، مرتبة زمنيًا.
- تدعم الملاحظات الآن حقولًا مخصصة يتم تحديدها حسب نوع الملاحظة (مثلاً: ملاحظات مراجعة مالية، تقييم مبدئي، ملاحظات فنية).
- إمكانية تعديل الملاحظة أو حذفها أو ربطها بموظف أو فرع معين.
🤝 قسم العلاقات المرتبطة بالحساب:
- تم تدشين وحدة “إدارة العلاقة مع الحساب”، وهي تتجاوز مجرد الملاحظات وتشمل أدوات متابعة عملية بالكامل: 🎟️ تذاكر موجهة للموظفين:
- يمكن إنشاء تذكرة متابعة لكل حساب وتعيين موظف مسؤول عنها.
- كل تذكرة تحتوي على وصف، وحقول إضافية مخصصة حسب نوع التذكرة.
- تظهر التذاكر داخل سجل مرتب حسب التاريخ، مع إمكانية تعديل الموظف المسؤول أو محتوى التذكرة في أي وقت.
- يمكن إنشاء مهام متابعة لكل حساب (مثل: “مراجعة بعد 7 أيام” أو “اتصال متابعة”).
- ستدعم هذه المهام لاحقًا نظام التذكير التلقائي للمسؤولين عنها.
- المهام تسجَّل في نفس مكان التذاكر لتشكيل لوحة متابعة متكاملة لكل عميل.
🧠 الحقول المخصصة حسب السياق:
- أصبح بإمكانك إنشاء حقول مخصصة تظهر فقط في:
- معلومات الحساب.
- الملاحظات العامة.
- تذاكر قسم العلاقات.
- دعم أنواع متعددة: نصوص، قوائم، اختيارات متعددة، مربعات تأشير.
- عرض مباشر للقيم المعبأة في واجهة المستخدم بعد الحفظ، دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.
⚙️ نظام صلاحيات تفصيلي:
- تم ربط كل إجراء بصلاحية مخصصة:
- إضافة ملاحظات.
- تعديل أو حذف التذاكر.
- إنشاء مهام.
- يتم التحقق تلقائيًا من أن الموظف يتبع نفس الجهة (المؤسسة أو الفرع) قبل السماح له بالوصول أو التعديل.
- هذه الحماية تضمن عدم تدخل موظفين من جهات مختلفة في بيانات الحسابات غير التابعة لهم.
💡 تحسين تجربة المستخدم (UX):
- واجهات ديناميكية بالكامل تعتمد على AJAX.
- حفظ فوري دون إعادة تحميل الصفحة.
- رسائل تأكيد مرئية، تصميم متجاوب لجميع الأجهزة.
- تنظيم بصري سلس يسهل على المديرين متابعة كل حساب لحظيًا.